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在如今火热的区块链行业中,即使是在难以盈利的情况下,不少企业的估值仍遭到爆炒。也正是如此,区块链也成为了企业提升估值的捷径。小米集团今日挂牌上市,目前开盘下跌 4.12%。雷军在接受媒体采访时表示:最近大市不好,短期股价不是最重要的,长期的表现才是最重要的。小米 IPO 从低点开始,未必不是好事。在早前,雷军曾与董明珠就5年内小米的销售额能否超过格力定在10亿赌注,如果小米上市,这个目标或许可以兑现,那么,是不是就意味了雷军会放弃进军区块链。

小米600页招股书对区块链只字未提,难道加密兔、WiFi链、营销数据链不是亲生的?

• 作者 黄志平 • 2018年05月03日18:02 • 维特财经

  今天,上市传闻在天上飘了很久的小米终于递交了招股书,据披露,小米公司2017年营收1146亿元,其中,智能手机营收约805.6亿元,占比70.3%,IoT与生活消费产品营收234.4亿元,占比20.5%,互联网服务营收约98.9亿元,占比8.6%。另外,在营业纪录期,2015年、2016年及2017年,小米集团分别产生亏损人民币76亿元、利润人民币491.6百万元及亏损人民币439亿元。

  此外,小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34.亿元和1146.25亿元,2017年同比增长67.5%;经营利润为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元,2017年同比增长222.7%。或许正是因为有这么强的数据做支撑,雷军才能放出利润率不高于5%豪言。

  当然,小米自带招黑体质,上市这种大事自然也会被拿来嘲讽一下,比如估值。

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  而小米在招股书中自称“一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司”,作为互联网服务营收占比只有8.6%的一家公司,小米绝对是重新定义了何为互联网公司。此外,在这份长达600页的招股书中,小米详细讲解了公司产品结构、营收情况以及公司员工福利(员工平均年薪福利28万元)。

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  而更“打脸”的地方在于,雷军曾扬言五年内不上市,说好的五年呢?不过,大佬们频频打脸的事我们早已司空见惯,他们在公开场合的大部分说辞,代表的只是当时公司最大的利益。

  但对于笔者来说,最为疑惑的地方在于整整600页的招股书,对于区块链却只字未提。难不成,加密兔、WiFi链不是亲生的?

  加密兔是小米移动在今年三月份推出的“区块链游戏”,但实际上和推出时间相近的区块猫(360旗下)加密狗(蓝港)等等差不多,都是在跟着老大哥百度的屁股后头走。

  而在加密兔限时免费领取活动结束不久之后,小米又推出了一款区块链挖矿APP——小米WiFi链。这款应用,实际上和网易的网易星球类似。只不过,影响挖矿速度和效率的因子变成了接入WiFi热点设备的多少(所以,这款APP很适合在公司用)。事实上,小米还将这款APP与加密兔打通,挖矿得到的米粒可以用来兑换加密兔。

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  从这两款产品中我们就可以看出,不管是游戏还是APP,抛开外表很难找到独特的创新点。其实,目前国内很多所谓的区块链宠物游戏以及挖矿APP都大同小异,把一个正值风口期的新技术玩的如此同质化对于中国互联网公司来说早已不是什么值得奇怪的事。

  不过,加密兔、WiFi链或许在小米公司的优先级并不高,在广告投放方面的应用才是其在区块链方面最重要的尝试。早在去年9月份,小米就曝光了旗下的营销数据链,而在去年夏天就推出了Data Onboarding方案,在保护用户隐私和企业数据安全的情况下,实现低成本的多方营销数据协作。据悉,数据营销链使用了Hyperledger区块链,并且获得了9项专利。今年年初,小米更是高薪招聘区块链专家,坊间传言,小米对区块链技术的应用将主要集中在广告投放方面。相比加密兔、WiFi链,这一区块链项目或许更具前景,对投资人的吸引力自然不言而喻。

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  在9.4之前,但凡一个项目想圈钱,直接挂上区块链的名头就可以,即便9.4之后,号称可以替代IPO的ICO被禁止,区块链的魔力依旧不减,国内的游久游戏、人人网国外的柯达都曾体验过借着区块链的光环体验股价飞升的快感。

  这么好的项目和BUFF,雷军为什么不用?

  根据招股书的基本原则,“凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息,均应予以披露”。以之前的事例来看,区块链对于散户和投资机构的判断影响比较大,即便只有两个处于测试阶段的相关应用,理应提及。

  但小米作为发行人,对于招股书所披露的信息有比较大的自主权,雷军选择只字不提或许有其他的考虑。

  比如,在经过9.4的政策高压、交易所集体出海以及大量项目破发、证伪、团队跑路之后,外界对于区块链已经趋于冷静,随随便便拿出一个基本烂大街的区块链游戏和挖矿APP很容易被外界认为是纯粹在蹭热点。

  实际上,区块链游戏、APP与小米主营业务相隔比较远,毕竟互联网服务只为小米带来了不到10%的营收,在招股书里解释这些产品很可能会起到相反的作用。或许,小米可以尝试一下区块链手机。不过,目前区块链手机是比区块链宠物还大的一个笑话。

  不管外界对小米怎样冷嘲热讽,看好或是看衰,小米这几年确实展现了自己不俗的实力,尤其是在去年重回销量榜前五,提振士气不说,还让外界看到了小米的韧性。不过,再强大的公司在IPO的关键期都是脆弱的,提不提区块链不在于加密兔和WiFi链是不是亲儿子,而是会给公司上市带来多大的风向。在现在这种大环境下,区块链显然不适合小米拿出来招摇。

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曾经闻名的“金山三杰”,求伯君、雷军和王峰,如今境况迥异,求伯君退隐已成传奇,雷军创业7年跻身商业领袖,而王峰11年创业后却时运不济,如今在真假难辨的区块链热潮下全面拥抱新风口。

2007年3月,王峰创立蓝港在线,并凭借《王者之剑》、《苍穹之剑》、《神之刃》等手游,于2014年成功在港上市。如今蓝港旗下包括蓝港游戏、蓝港影业和蓝港科技三大核心业务。

而就在日前,王峰在内部骨干会上宣布旗下游戏、硬件、影视IP业务全面链化。不过,纵观蓝港十多年创业,仅寥寥数款惊艳之作,而股价一直走低,划出一条斜线,现在股价1.2港元,濒临“仙股”(价格低于1元的股票)命运,十分刺眼。转型区块链更像是一次赌博,一次对未来的投机。

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来源:雪球蓝港互动K线图

蓝港链化背后:一直追风口,但四年亏损超5亿

1997年,王峰加入金山,四年后便升任副总裁。2003年,担任金山游戏一把手,升任高级副总裁,和求伯君、雷军并称“金山三杰”,在金山词霸、毒霸、游戏等打下深深烙印。

2006年12月,王峰出人意料从金山离职,消息传开后,诸多跨国公司邀请其入职,投资人鼓励其创业,旋即成为热点。王峰离职众说纷纭,后来他说能做都做了,但金山成长太慢,夹杂对金山的失望。

几个月后,王峰开始创业之路。充满戏剧性的是,金山也在几个月后在港上市,王峰错过成为巨富的机会。而选择个人创业的王峰也并未获得意想之中的成就。

蓝港上市之年前的“七年之痒”还算顺利,开始两年内就拿到2000万美元融资,也推出一款口碑盈利俱佳的端游《西游记》,这款游戏先后惹了不少官司和非议,比如侵犯六小龄童肖像权、许镜清音乐作品版权、邀请低俗网红“兽兽”担任形象大使等,但都一一化解。

令蓝港成名的是“三剑”,2013年的移动互联网风口来临,蓝港率先转型。王峰每出席活动必提及手游,兴奋难掩。而蓝港成功推出《王者之剑》、《苍穹之剑》、《神之刃》三款手游,凭此,2014年12月顺利在港上市。

金山从成立到上市花了十年,而蓝港只用了七年,后者优于前者,但好景不长。

上市之后的2015年,蓝港开始扩张,从游戏扩张至影视动漫等泛娱乐领域。那时正值IP热,各大电影节言必称“IP”,蓝港虽然出了多款知名手游,但还是缺乏扛鼎之作,王峰自然不愿错过机会。

蓝港先后与吴奇隆合作开拍电视剧《蜀山战纪》,然后开发相关页游。动漫《十万个冷笑话》爆红,蓝港便买下IP开发出手游。

为了打通整个产业链,蓝港还扩张至硬件领域,成立“斧子科技”,推出游戏主机产品。斧子科技拿到6000万美元融资,但一年开发后不过出了一个加强版游戏盒子“战斧F1”,称不上主机。与此同时,斧子科技多名创始人离职,斧子科技也更名"蓝港科技"。

从游戏扩张至泛娱乐领域,成绩却是相当惨淡。这一点从财报上可以清晰可见。截止2017年第三季度,蓝港互动年年亏损。2014年、2015年、2016年的亏损额分别为1.55亿、5379万、1.57亿,2017年前三个季度的亏损额分别是1260万、5036万、1.1亿,合计亏损总额已经超过5亿元。

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数据统计:同花顺财经

单纯凭借IP游戏,并非最佳盈利模式,某种程度上只是对IP的一次短期变现而已。以最成功《十万个冷笑话》手游为例,它曾在AppStore中国区收入榜进入前十,而如今很少人提及,只是昙花一现。原因是创新力乏善可陈,模仿前作痕迹相当明显,被调侃为“十万个神之刃”。此外还存在怪物和地图的资源严重不足、更新少等各种问题。

加上斧子科技的例子,归根结底,蓝港缺乏做优质产品的决心和行动,以追风口为目标固然能够在风口初期分到一杯羹,但后劲不足,最后疲于奔命,导致处境堪忧,却是不可避免的。

链化之路的困境与风险

那么,蓝港的链化之路会一帆风顺吗?目前来看,至少存在三大隐忧。

首先是游戏链化但并不匹配。

根据Newzoo2017年数据,全球游戏玩家有22亿人,约10亿玩家会在游戏中消费,2017年消费额为1089亿美元左右。区块链游戏前景广大。目前区块链已经吸引大量游戏开发者,根据DappRadar的统计,全球范围内至少出现100款区块链游戏。

蓝港互动拥抱区块链游戏的决心也相当大,成立区块链游戏事业部,并由原蓝港游戏研发副总裁张宏亮负责。根据公开信息,张宏亮曾负责研发《西游记》的服务端,以及《《苍穹之剑》,算得上中流砥柱。

但是,蓝港擅长的游戏类型与流行的区块链游戏类型并不匹配。根据36氪统计,全球范围内的区块链游戏,主要分为几类,分别为宠物养成类、地产类、经营类、购买类、博彩类等。而蓝港擅长的游戏类型主要是剑侠类手游,转型并不容易。

1月8日,蓝港互动股价一度大涨21%,背后是蓝港布局了一款区块链养成类手游《加密狗》,意味蓝港进军区块链。但消息曝光后的第二天,《加密狗》便进入系统升级维护阶段,只剩钱包功能,此后没有进一步动态。另有传言,蓝港不久前还开发了另一款区块链养成类手游《捉妖记》,但这款手游缺乏市场反响,仍然籍籍无名。

其次是既做裁判又做运动员的媒体困境。

3月6日,蓝港互动创始人王峰发起创立的区块链媒体“火星财经”宣布获得A轮融资,投资方IDG资本、泛城资本、数字货币交易所OKEx、明势资本,估值1.5亿元。

细看一下,这几家投资方均有区块链背景,IDG是区块链投资“老炮”,2015年就被比特币权威媒体Coindesk评为“比特币区块链”投资布局中最有影响力、最活跃的全球前10家VC投资机构之首。泛城资本的创始人是区块链“狂人”陈伟星。OKEx是直接利益相关方。明势资本此前还投过区块链技术企业“唯链”。

所以,他们有足够动机“炒作”区块链,当然,这并非最大的问题,问题是火星财经是媒体,而蓝港互动宣称“全面拥抱区块链”,这就不可避免产生既做裁判又做运动员的问题。

3月7日,品玩稿件《庄家杜均》揭露火币网联合创始人、独立董事和股东杜均通过实控的区块链头部媒体“金色财经”炒作火币网的ICO项目,以吸引“韭菜”牟利的目的。该案未必是铁案,但在泥沙俱下的区块链圈,区块链玩家以及区块链媒体的双重身份显然容易让人怀疑,是不合时宜的。

最后,区块链行业壁垒并不一定是快。

虽然有蓝港等企业全面拥抱区块链,但主流互联网企业还是处于观望状态。在区块链项目的布局上,主流互联网企业在速度已经落后于雨后春笋般的创业公司。问题是为什么它们并不着急,是迟钝吗?抑或是区块链的行业壁垒并不在于快,而在于其他。

根据IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心发布的“2017全球区块链企业专利排行榜(前100名)”显示,阿里位列全球第一,腾讯位列全球第23。而且排名前十的多为国有大型企业或者高科技企业。区块链革命归根结底是技术革命,主流互联网企业更关注基础技术的积累与创新。

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也就是说,在没有一定技术积累情况下,贸然“全面拥抱区块链”并不值得提倡,而是相当冒险的行动。从蓝港的情况看,在企业本身盈利困难情况下贸然转型更是充满风险。

我们仍然需要强调追风口的大忌,区块链是长赛道项目,而且投入大,短期内缺乏盈利模式,需要投入大量资本,并非所有企业都适合,大多企业可能死在黎明前的黑暗,看不到第二天的太阳。

是性格使然,也是不甘心落后雷军

当年转型手游时,王峰曾要求停止所有正在研发的端游、页游项目,仅这一项就赔掉1亿。所以,如今蓝港激进转型区块链也并不奇怪。

这种风格可以从王峰的性格中寻找到答案,王峰喜读《基督山伯爵》,向往在绝境中逆袭,喜读中国革命史,崇拜老毛,历史上这位伟人曾多次力挽狂澜,他希望成为这样的角色。

当然,还有一个不难猜测的原因,那便是雷军。《人物》记者曾问王峰一个问题,这辈子能否挑战雷军?当时小米连续五个季度销量蝉联国内智能手机市场第一。王峰短暂思考后,说“我觉得没有意义,主要是你没法复制别人的运气”。

这句话或许只是搪塞。当年他不满的金山正是雷军治下的金山,临走时他还提醒雷军读一读郭沫若的《甲申三百年祭》,因这篇文章,老毛后来总结说“绝不做李自成”。王峰意在提醒雷军当时的金山“正在丧失某种理性”,实际上也是表达对雷军的不满。这两人曾是战友,也是对手。

如今,小米IPO在即,估值2000亿美元、雷军成中国首富的报道层出不穷,两人的差距将演变成鸿沟。而区块链成了王峰背水一战的捷径。

不过,最后也推荐王峰再读一遍《甲申三百年祭》,激进拥抱区块链是否也是在丧失某种理性呢。

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